Mit einer attraktiven 'Errungenschaft' kehrt Lex von einer Geschäftsreise nach Smallville zurück: Er präsentiert dem verblüfften Clark seine Verlobte Desiree, die er in Kürze heiraten will. Außerdem wird Desiree als Biologie-Lehrerin an Clarks High School unterrichten. Natürlich sind alle männlichen Schüler sofort hin und weg von der hübschen Pädagogin. So auch Clark, bei dem der Anblick von Desiree allerdings eine gänzlich andere Reaktion hervorruft, als bei seinen Mitschülern: Sein 'heißer' Augenschein setzt das Klassenzimmer in Flammen. Als ihm bei einer Begegnung mit Lana das gleiche 'Malheur' passiert, vertraut sich Clark seinen Eltern an. Diese kommen zu der Schlussfolgerung, dass Clark's 'Feuerblick' offenbar durch sexuelle Reize ausgelöst wird. Auf Anraten seines Vaters lernt er, seinen Blick und dessen verheerende Wirkung durch intensives Training zu kontrollieren und gezielt einzusetzen, was sich als sehr nützlich herausstellt. Denn auch Desiree verfügt über gewisse Kräfte, da sie sich zum Zeitpunkt des Meteoritenschauers in Smallville aufgehalten hatte. Sie kann mit ihrem Atem Männer zu willenlosen Werkzeugen ihrer kriminellen Pläne machen und somit ist klar, dass sie Lex nicht aus Liebe geheiratet hat, sondern es einzig auf dessen Vermögen abgesehen hat. Als Desiree nach und nach sämtliche Männer in Smallville becirct, und auch Jonathan nicht verschont, beschließt Clark zu handeln, da er als Einziger gegen ihre Verführungskünste immun ist. Desiree weiß, sie muss Clark los werden und schafft es, dass Clark der Brandstifterei verurteilt wird und im Gefängnis landet. Dort treffen ihn Lana und Chloe, die die Vergangenheit der 'Schwarzen Witwe' herausgebuddelt haben. Clark kann aus der Zelle flüchten und begibt sich sofort auf den Weg zu Lex. Gerade noch rechtzeitig!