Clark und Jonathan sind aufgeregt, denn Senator Jake Jennings, Jonathans ältester Freund, kommt in Smallville vorbei. Er bittet um Hilfe für seine Wahlkampagne. Als ein junges Mädchen tot aufgefunden wurde, und herauskommt, dass sie als Stripperin gearbeitet hat und Jennings Geliebte war, wird dieser auf einmal zum Verdächtigen. Auf der Suche nach Antworten überredet Chloe Lois, als Stripperinnen undercover zu ermitteln.

Chloe ist mit Lois im Kellergeschoss des Daily Planet. Sie bekommt plötzlich einen rätselhaften Hilferuf einer mysteriösen Frau, die sie in die dunkelste Ecke von Metropolis schickt. Als Chloe mit Lois ankommt, sehen sie von weitem wie die völlig verstörte Frau von einem Geländewagen überrollt wird.

Clark hilft seinem Vater einen Traktor zu reparieren, als der Senator Jennings auf der Farm auftaucht. Er will die Farmer für die kommen Wahl für sich gewinnen, weil sich Lex als Gegner hat aufstellen lassen. Unterdessen treffen sich Chloe und Lois im Daily Planet mit Detectiv Soyer, die die unglaubliche Story aber erst mal nicht glauben will und auch keinen Bedarf sieht zu ermitteln, da die beiden Frauen ja nicht einmal die Tote kannten oder sich das Kennzeichen des Wagens gemerkt hatten. Soyer stempelt die Frau als Prostituierte ab und beendet das Gespräch.

Chloe hat aber selbst recherchiert und konnte die Telefonzelle orten, von der aus die Frau, Melissa, angerufen hat. In der Gegend befinden sich einige Lagerhäuser und einen Club namens Windgate. Lois ist sich sicher, dass Melissa dort nicht als Sekretärin gearbeitet hat, sondern als Stripperin.

Auf der Kent Farm erzählt Jennings Clark eine abenteuerliche Geschichte von Jonathan, als Detective Soyer an die Tür klopft. Sie war in der Wohnung der Toten und hat dort ein Foto gefunden, auf dem Melissa auf dem Schoß des Senators zu sehen ist. Soyer erklärt, dass dies wohl kein Grund zu einer Verhaftung wäre, sie sich aber doch freuen würde, wenn Jennings eine Erklärung dafür hätte. Jennings streitet ab, die Frau zu kennen und behauptet, dass das Foto wohl eine Fälschung wäre. Auch Jonathan kann nicht glauben, dass sein langjähriger Freund etwas mit der Frau zu tun hat und beschuldigt Lex "die Schlammschacht damit begonnen zu haben", schließlich würde sich Lex nie an einem Spiel beteiligen, dass er nicht gewinnen kann.

Daraufhin geht Clark zu Lex und fragt ihn nach dem Foto. Lex meint, dass er nichts damit zu tun habe, und gibt Clark die Info, dass das Foto im Windgate Club in Metropolis aufgenommen wurde, einem Club "in dem man sich als Wahlkämpfer lieber nicht blicken lassen sollte". Er drückt Clark seine Mitgliedskarte in die Hand mit dem Rat jedem Ärger aus dem Weg zu gehen.

Chloe und Lois wollen derweil auch in den ominösen Club hinein, werden aber von dem Türsteher wieder zurückgeschickt, da es sich um einen Privatclub handelt, in dem man nur mit Mitgliedskarte eintreten kann. Unweit des Eingangs können die beiden ein Gespräch zwischen zwei Frauen über die geringe Kundschaft im Club hören, und folgen ihnen zum Personaleingang. Lois und Chloe bemerken schnell, dass die Mädchen als Stripperinnen arbeiten und fragen sie nach Melissa. Die Reaktion ist aber äußerst merkwürdig: Keiner der Frauen möchte sich äußern, das Thema scheint Tabu zu sein. So müssen die beiden alleine nach Indizien suchen.
Sie schleichen sich in das Büro des Clubbetreibers ein, um nach Melissas Akte zu suchen, werden aber prompt von einem Typen in Begleitung zweier Bodyguards erwischt. Chloe behauptet, dass Lois tanzen möchte und da kommt ihnen der Zufall zu Hilfe. Der Mann ist über das Mädchen "das Rocco schicken wollte", sehr erfreut und fordert Lois auf, sich auszuziehen.
Lex ist derweil auf der Kent Farm um mit Senator Jennings zu reden. Jonathan lässt seine Wut an ihm aus, und behauptet, dass er überrascht sei, wie tief Lex doch gesunken wäre. Doch Lex lässt diese Behauptung nicht auf sich sitzen und reicht Jonathan die Telefonrechnung von Jennings, auf der man sieht, dass dieser öfters nach Metropolis telefoniert hat und höchstwahrscheinlich die tote Stripperin angerufen hat. Lex will diese Sache zwar nicht veröffentlichen, ist sich aber sicher, dass die Presse auch bald drauf kommen wird.

Lois macht sich im Club auf ihren Auftritt fertig, obwohl ihr nicht ganz wohl bei der Sache ist. Chloe redet auf ihre Cousine ein, um sie davon zu überzeugen, wie wichtig es doch ist die Wahrheit heraus zu bekommen. Als eine weitere Stripperin auftaucht, versucht sie diese über Melissa zu befragen. Aber auch dieses Mal erhält sie keine Information.
Clark ist nun auch mit Hilfe von Lex' Karte im Windgate angekommen, in dem er sich mehr als unwohl fühlt. Er behauptet auf Jack Jennings zu warten und wird von dem Chef des Clubs an einen Tisch geführt.

Dann betritt Lois alias Amber Waves alias Miss America die Bühne. Sie weiß nicht so recht, was sie tun soll, aber versucht das Beste aus ihrer Situation zu machen. Clark erkennt Lois erst, als sie die Sonnenbrille von den Augen nimmt, ist dann aber extrem überrascht. Nach wenigen Minuten erkennt auch Lois Clark, dem das Ganze recht merkwürdig erscheint. Als die Show vorbei ist, kommt Lois auf ihn zu, beobachtet von den kritischen Augen des Clubbesitzers. Lois will ihre Tarnung nicht verlieren und fordert Clark auf ihr einen Zwanzig Dollarschein zu geben. Clark ist das ganze recht peinlich und er ist froh, als Lois weitergeht.
Clark wendet sich nach rechts und kann er hören, wie man um Lois handelt. Der Chef möchte sie für fünftausend Dollar an einen Gast verkaufen, der jedoch nicht so viel zahlen möchte. Gerade als Clark aufsteht um Lois zu warnen, gehen die Lichter des Clubs an und die Polizei von Metropolis, angeführt von Detective Soyer taucht auf. Sie habe Hinweise erhalten, dass Minderjährige beschäftigt wären. Lois ist in der Garderobe und will sich ihre Handtasche nehmen, als von dem Gast, der sie kaufen wollte, am Arm gepackt wird, der sie aus dem Club herauszieht.

Clark wird von Detective Soyer verhaftet, und als er mit den anderen Gästen aus dem Club geführt wird, trifft er auf Chloe, die auch nicht weiß, wo sich Lois befindet. Clark kann mit seinem Supergehör hören, wie Soyer mit dem Türsteher über Jennings redet. Der Mann hält den Senator für unschuldig, er hätte ihn sogar nach Hause gefahren, da er vollkommen voll gewesen wäre.

Chloe ist in der Garderobe der Mädchen, und versucht nochmals Informationen über Melissa zu bekommen. Diesmal sind die Stripperinnen etwas gesprächiger. Sie erzählen, dass ein Europäer Interesse an ihr hatte und sie aus 'dem Mistladen' rausholen wollte, vielleicht um sie auf eine tropische Insel zu verbringen, auf der sie ein tolles Leben genießen würde. Doch eine andere Frau behauptet, dass dies wohl nicht stimmen würde, schließlich wurde keines der Mädchen jemals wieder gesehen. Sie meint auch, dass der Mann Lois mitgenommen hätte. Detective Soyer lässt Clark und Chloe wieder frei, weil sich Lex für die beiden eingesetzt hat. Sie ist wütend auf Lois und Chloe und will nicht nach dem Europäer oder Lois suchen. Sie gibt Clark und Chloe eine gehörige Standpauke.

Auf der Kent Farm telefoniert Senator Jennings. Er erklärt dass er nicht für die Gerüchte eines Reporters die Wahl aufgeben würde. Da taucht Jonathan mit dem Wagen auf und lädt Jack zu einer Fahrt ein. Jennings denkt, dass das wohl nur eine kleine Spritztour wird, doch Jonathan möchte alles über Melissa erfahren und was Jack damit zu tun hat. Er ist enttäuscht, dass sein Freund ihm nicht die Wahrheit über die kaputte Ehe und der Stripperin erzählt hat. Außerdem meint er auch, dass Jack Clarks Vorbild sei, doch Jennings blockt ab. Er meint dass Helden nur so selten wären, weil sie irgendwann von den Leuten nicht mehr akzeptiert werden würden und man sie nur noch beneiden würde. Man würde auf ihr Scheitern hoffen, so Jennings.

Lois ist in der Suite des Europäers angekommen. Der Mann führt sie zu einem Kleiderschrank, in dem nur rote Kleider hängen. Lois' Blick fällt auf eine Kiste, auf dem ein Polaroid von Melissa klebt. Sie öffnet sie und findet den Schmuck und das Handy der Toten darin. Auch von Lois macht der Mann mit dem russischen Akzent ein Foto, um wie wir später erfahren, ein falschen Pass zu erstellen. Als Lois meint, dass sie sich nun ein Taxi nehmen will, hält der Mann sie auf. Doch Lois weiß genau, was sie tun will: Sie schlägt den Russen einige Male ins Gesicht, bis er auf dem Boden liegt, bekommt dann aber von einem Bodyguard einen Elektroschock.
Clark ist derweil mit Chloe im Daily Planet, wo sie ihm die fotografierten Autoschilder auf dem Parkplatz des Windgates zeigt. Die beiden halten ein bestimmtes Kennzeichen für das des Europäers, welches auf das UN Gebäude zugelassen ist.

Auf dem Dach des Gebäudes ist derweil ein Hubschrauber gelandet, um Lois außer Landes zu schaffen. Sie wird von dem Russen und dessen Bodyguard hochgeschleppt. Clark kommt in den Raum und entdeckt neben einem Foto von Lois, im Drucker einen gefälschten Pass. Er ruft Chloe an, die erkennt, dass sich auf dem Dach des Gebäudes ein Landeplatz für Helikopter befindet. Sofort ist Clark oben und kann in letzter Minute den Flieger halten. Lois wird plötzlich wach und schlägt erst einmal den Piloten ohnmächtig, ehe sie auf ihren russischen 'Entführer' einschlägt. Als Clark und Lois den Russen aus dem Helikopter herausbringen, wartet bereits Detective Soyer auf die beiden. Sie ist froh, dass nichts passiert ist, kann aber den Russen nicht verhaften lassen, da er der Sohn eines Diplomaten ist. Er kann hier nicht bestraft werden, nicht einmal für einen Mord.

Clark besucht Lex, bei dem er sich für seine Hilfe bedankt. Lex ist ein wenig enttäuscht, dass Clark Jennings für ein Vorbild hält und sogar geglaubt hat, dass er für Jennings Miesere zuständig gewesen wäre. Er fragt Clark, was er denn über König David wisse. Clark erzählt, dass er dieser über Goliath gesiegt hat. Lex erzählt eine völlig andere Gesichte über David und meint dann: "Jeder muss wohl an einen Helden glauben, aber selbst die größten Helden sind keineswegs perfekt". Clark trifft wenig später in der Scheune auf Jennings, der sich nach längerem Überlegen entschlossen hat, aus dem Wahlkampf auszusteigen. Er weiß nicht, ob Jonathan ihm jemals verzeihen wird.

Jack sagt auch zu Jonathan, der ihm das Ganze zwar übel genommen hat, aber nicht die Freundschaft aufs Spiel setzen will, dass er aufgeben möchte. Voller Respekt meint er, dass Jonathan doch ein perfekter Senator sein würde, der es sicher auch mit Lex aufnehmen könnte. Lois hat sich entschlossen, in Lanas Wohnung einzuziehen, da diese ja nun bei Chloe wohnt. Clark hilft beim Umzug, und das Talon weckt wieder Erinnerungen an die Zeit mit Lana. Da taucht Chloe mit dem Daily Planet auf, stolz ihren ersten Artikel geschrieben zu haben, auch wenn sich dieser nur auf Seite 73 befindet.

Auch wenn es Lois schwer fällt: Sie bedankt sich bei Clark für die Hilfe, meint aber auch, dass er niemandem verraten soll, dass sie mal gestrippt hat.